Caerus Securities LLC

Biografie

1. Weinstein begann als Immobilienmakler. 1972 führte ihn ein früherer Klassenkamerad, der als Rohstoffbroker arbeitete, in den Terminhandel ein.
2. Sein erster Handel endete mit einem schweren Verlust. Mit 8.400 US-Dollar Startkapital folgte er der Empfehlung eines Analysten, Mais-Futures zu kaufen, und verlor innerhalb von drei Tagen 7.800 US-Dollar. Daraus lernte er, fremden Marktmeinungen nicht blind zu folgen und überkaufte Märkte nicht zu jagen.
3. Danach arbeitete er sieben Monate intensiv im Immobiliengeschäft, sparte 24.000 US-Dollar und zahlte 20.000 US-Dollar auf ein neues Konto ein. Nach anfänglichen Erfolgen wollte er mit einer übergroßen Sojabohnen-Position genügend Geld für den Kauf eines Anwesens verdienen. Das persönliche Ziel verdrängte die Marktsignale; er hielt gegen den Trend, verlor einen großen Teil seiner Gewinne und unterbrach den Handel für fast fünf Jahre.
4. Nach einer gründlichen Aufarbeitung entwickelte er sein System neu: Kurs- und Candlestick-Muster, Elliott-Wellen, Fibonacci, Marktzyklen, Stimmung, gleitende Durchschnitte und Oszillatoren mussten gemeinsam bestätigen. Fehlte ein Faktor, blieb er in Bargeld.
5. Das diskretionäre System setzte er bei Rohstoff-Futures, Aktien, Optionen, Index-Futures und Devisen ein; es war kein klassischer Trendfolgeansatz.

Zentrale Erfolgsbilanz

1. Nach den im bereitgestellten Market-Wizards-Profil dargestellten und von Jack Schwager geprüften Aufzeichnungen erzielte sein Konto über 16 Jahre rund 250.000 Prozent – etwa das 2.500-Fache des Ausgangskapitals – bei sehr kleinen Drawdowns und außergewöhnlich hoher Trefferquote.
2. Nach 1980 soll es nahezu keine Verlustwoche gegeben haben. Unter Tausenden Geschäften wurden nur 17 Verluste verzeichnet; neun davon wurden auf Fehler im Börsenkurssystem zurückgeführt. Die gewöhnliche Trefferquote wurde mit nahezu 99 Prozent angegeben.
3. In einem von Schwager geprüften Echtgeld-Wettbewerb wuchs das Konto innerhalb von drei Monaten auf das Neunfache, ohne einen einzigen Verlusttrade.
4. Er handelte nicht ständig, sondern blieb überwiegend in Bargeld und wartete wie ein Gepard auf Gelegenheiten mit höchster Wahrscheinlichkeit.
5. Nach mehreren Verlusten reduzierte er die Positionsgröße sofort auf ein Fünftel oder sogar ein Zehntel, gewann mit kleinsten Positionen seinen Rhythmus zurück und erhöhte erst danach schrittweise. Auch nach großen Gewinnen wurde er vorsichtiger, weil Erfolg Übermut und übermäßige Positionsgrößen fördern kann.

Ausbildung

Princeton University – Bachelor in Volkswirtschaftslehre mit Auszeichnung und Nebenfachschwerpunkt Computertechnologie.

2017–2018

Crossborder Capital Advisors · Assistenz Makroforschung

Betreuung sehr vermögender Privatkunden und kleiner Family Offices. Zuständig für das Wechselkurssystem des Euroraums, Spreads staatlicher Kreditrisiken und grenzüberschreitende Kapitalströme. Sie wirkte am Aufbau einer standardisierten Makrofaktoren-Datenbank mit, vertiefte ein Top-down-System zur Preisbildung über Konjunkturzyklen und entwickelte ein feines Gespür für Währungsschwankungen, politische Wendepunkte und Stimmungszyklen.

2018–2021

Discovery Capital Management · Investment Associate / Makro-Investmentresearch

Fokus auf diskretionäre globale Makrostrategien über mehrere Anlageklassen hinweg, darunter Devisen, Zinsen und Staatsanleihen. Im europäischen Makro-Kernteam verantwortete sie Inflationsmodelle für den Euroraum, die Analyse des Euro-Wechselkurszyklus, die Risikobewertung europäischer Staatsanleihen und die Positionskontrolle.

Während der globalen Liquiditätskrise 2020 erlebte sie, wie Rückgabemechanismen institutioneller Anleger, jährliche Leistungsbewertungen und Leverage-Grenzen rationale Handelsentscheidungen verzerren können. Daraus entstand ihr persönlicher Grundsatz: Risikokontrolle steht über Rendite, Gewissheit über Häufigkeit. 2021 verließ sie die institutionelle Position freiwillig.

2021–heute

Caerus Securities LLC · Makro-Investmentresearch / Leitende Assistenz für strategischen Handel

Arbeit an globaler Multi-Asset-Absicherung, Futures- und Optionshandel sowie individueller Vermögensallokation für vermögende Kunden. Als zentrale Handelsassistenz überträgt sie die Kernlogik eines erfahrenen Trading-Mentors in die praktische Umsetzung.

Zu ihren Aufgaben gehören die Zerlegung von Makrostrategien, Szenarioplanung vor Handelsbeginn, laufende Risikoüberwachung und umfassende Nachmarktanalysen. Sie setzt ein minimalistisches System mit hoher Trefferquote um, kalibriert zyklische Bestätigungssignale über mehrere Anlageklassen, berechnet Positionsschwellen und Tail-Risk-Hedges dynamisch, filtert Marktrauschen und vermeidet emotionales Handeln.